Potrzeba wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa transakcyjnego wynika najczęściej na etapie poszukiwania kapitału niezbędnego do rozwoju lub wyjścia właścicieli z inwestycji kapitałowej. Doradztwo transakcyjne należy do procesów wieloetapowych, czasochłonnych i często o wysokim poziomie złożoności. Aby po transakcji mówić o jej sukcesie niezbędna jest adekwatna identyfikacja celów finansowych oraz strategicznych, jak i dodatkowych oczekiwań stron uczestniczących w transakcji.
SAWYER pomaga swoim klientom na każdym etapie transakcji, oferując doradztwo transakcyjne, nakierowane na zapewnienie optymalnego i bezpiecznego przebiegu transakcji.
Podejście SAWYER do transakcji zakupu przedsiębiorstwa obejmuje kompleksowe usługi doradcze w całym procesie nabycia podmiotu. Oferujemy wsparcie doradcze, w wybranym przez klienta zakresie procesu zakupu spółki. Spółka SAWYER uczestniczyła w projektach, w których była doradcą transakcyjnym kierując całym procesem zakupu, jak również wspierała klientów we wskazanym przez nich zakresie, a w szczególności w:
sporządzeniu listy potencjalnych podmiotów do przejęcia spełniających kryteria klienta,
wycenie przedmiotu nabycia,
badaniu kondycji przedmiotu transakcji nabycia – badanie due diligence,
przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji nabycia Spółki.
Działania:
ustalenie realnej potrzeby klienta,
propozycja scenariuszy poszukiwania podmiotów do przejęcia,
komunikowanie się z potencjalnymi podmiotami przejęcia,
pozyskiwanie wiedzy na temat celów przejęcia,
organizacja spotkań oraz rozmów celem doprowadzenia do złożenia warunków zakupu.
Efekty prac:
long i short lista potencjalnych firm do przejęcia,
wycena wartości firmy i budowa argumentacji przydatnych podczas negocjacji,
wieloaspektowe badanie due diligence,
kierowanie projektem.
Korzyści:
aktywne poszukiwanie celów transakcji zakupu,
wskazanie źródeł wartości firmy wraz z argumentacją do negocjacji,
kierowanie projektem,
umiejętność współpracy z innymi doradcami uczestniczącymi w projekcie,
bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,
prowadzenie projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
SAWYER realizując usługi doradztwa transakcyjnego ukierunkowanego na zakup przedsiębiorstwa oferuje przeprowadzenie badania due diligence w obszarze:
biznesowym (ocena pozycji rynkowej, konkurencyjnej, mocne i słabe strony oferty produktowej, szanse oraz ryzyka branży, tendencje rynkowe, a także perspektywy rozwoju),
finansowym (analiza majątku i źródeł jego finansowania, ocena rentowności prowadzonej działalności, badanie dynamiki zmian, struktury kosztów oraz zobowiązań, analiza warunków umów i ich wpływ na wyniki finansowe),
prawnym (analiza m.in. prawnych aspektów sytuacji majątku i zobowiązań, konsekwencji prowadzonej polityki finansowej w firmie, analiza ryzyka i zagrożeń zawartych umów).
Działania realizowane przez SAWYER:
ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu due diligence,
dobór właściwego składu zespołu ekspertów,
spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence,
przegląd danych i dokumentów źródłowych z zakresu finansów, umów, dokumentacji podatkowej,
sporządzenie raportu z due diligence.
Efekty prac
Due diligence skutkuje identyfikacją:
głównych nośników wartości dodanej,
źródeł ryzyka,
kluczowych obszarów wymagających podjęcia decyzji i działań,
narzędzi ochrony koniecznych do zastosowania w umowie,
konfliktów interesów lub konfliktów niezależności.
Korzyści:
aktywne podejście do prowadzonych działań,
zrozumienie właściwych potrzeb klienta,
kompleksowość zakresu due diligence,
bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,
terminowość.
Fairness opinions to opinie przygotowywane przez zewnętrznego i niezależnego doradcę, mające na celu potwierdzenie wartości firmy w przypadku procesów przejęć i fuzji. SAWYER opracowuje niezależne opinie dla akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów spółek, dotyczące określenia wartości spółki oraz oceny warunków finansowych potencjalnych transakcji. Fairness opinions zyskują na polskim rynku coraz większą popularność. Są one zalecane m.in. w przypadku wezwania do sprzedaży akcji.
Działania realizowane przez SAWYER:
ustalenie realnej potrzeby klienta,
analiza w oparciu o autorskie modele finansowe przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i regulacji branżowych,
opracowanie opinii o wartości poszczególnych składników aktywów lub całej firmy.
Efekty prac:
Opinia spełniająca wymogi przepisów podatkowych lub międzynarodowych standardów rachunkowości na potrzeby:
wezwania na zakup lub sprzedaż akcji,
propozycji transakcji nabycia akcji lub udziałów,
wrogiego przejęcia,
inicjowania lub blokowania transakcji fuzji i przejęć,
postępowania spornego lub ugodowego.
Korzyści:
aktywne podejście do prowadzonych działań,
dostosowanie opinii do celu oraz do indywidualnych potrzeb zamawiających,
zrozumienie właściwych potrzeb klienta,
bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,
terminowość.
Podejście SAWYER do transakcji sprzedaży spółki, pozyskania kapitału lub inwestora obejmuje kompleksowe wsparcie w całym procesie lub w wybranym przez klienta zakresie.
Działania realizowane przez SAWYER:
wycena przedmiotu sprzedaży,
uzgodnienie brzegowych warunków transakcji sprzedaży,
uzgodnienie strategii negocjacji,
komunikowanie się z potencjalnymi inwestorami,
wsparcie klienta podczas procesu badania due diligence,
prowadzenie negocjacji.
Efekty prac:
lista potencjalnych inwestorów branżowych i finansowych,
wycena wartości firmy i budowa argumentacji przydatnych podczas negocjacji,
optymalizacja badania due diligence – wirtualne data room,
prowadzenie negocjacji do chwili podpisania umowy sprzedaży / umowy inwestycyjnej.
Korzyści:
aktywne poszukiwanie inwestorów / kapitału,
umiejętność przygotowania klienta do trudnych rozmów z inwestorami lub dawcami kapitału,
bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,
elastyczne prowadzenie projektu.
Realizowane przez SAWYER podejście do due diligence obejmuje niezależne analizy finansowe, biznesowe i strategiczne dostosowane do potrzeb klientów związane z:
nabyciem udziałów/spółki,
sprzedażą udziałów/spółki,
inwestycją w aktywa,
kontrolą zewnętrznych źródeł finansowania (pożyczki, kredyty),
innymi procesami biznesowymi np. przegląd relacji kapitałowych i osobowych, przegląd struktury organizacyjnej i procesów,
niezależną opinią dla rady nadzorczej.
Działania realizowane przez SAWYER:
ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu due diligence,
dobór właściwego składu zespołu ekspertów,
spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence,
przegląd danych i dokumentów źródłowych z zakresu finansów, umów, dokumentacji podatkowej,
sporządzenie raportu z due diligence.
Efekty prac:
Due diligence skutkuje identyfikacją:
głównych nośników wartości,
źródeł ryzyka,
kluczowych obszarów wymagających podjęcia decyzji i działań,
narzędzi ochrony koniecznych do zastosowania w umowie,
konfliktów interesów lub konfliktów niezależności.
Korzyści:
aktywne podejście do prowadzonych działań,
zrozumienie właściwych potrzeb klienta,
spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence,
kompleksowość zakresu due diligence,
bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,
terminowość.
