Doradztwo transakcyjne w zakresie zakupu spółki

Potrzeba wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa transakcyjnego wynika najczęściej na etapie poszukiwania kapitału niezbędnego do rozwoju lub wyjścia właścicieli z inwestycji kapitałowej. Doradca wspiera albo podmiot poszukujący inwestora (sell side), albo po stronie inwestora dokonującego akwizycji (buy side). Doradztwo związane z akwizycją spółki to projekt wieloetapowy, czasochłonnych i często o wysokim poziomie złożoności. Aby po transakcji mówić o jej sukcesie, niezbędna jest adekwatna identyfikacja celów finansowych oraz strategicznych, jak i dodatkowych oczekiwań stron uczestniczących w transakcji. Proces nabycia spółki nie kończy się na etapie zawarcia umowy inwestycyjnej. Istotne jest to aby wszystkie cele stawiane przed akwizycją przez inwestora zostały zrealizowanego w określonym horyzoncie czasu. Wsparcie w procesie akwizycyjnym może również być elementem procesu w którym uczestniczy zewnetrzny doradca transakcyjny.

Doradztwo transakcyjne przy zakupie spółki – dlaczego warto z niego korzystać?

SAWYER kompleksowo wspiera proces nabycia spółki na każdym etapie transakcji, oferując doradztwo transakcyjne, nakierowane na zapewnienie optymalnego i bezpiecznego przebiegu transakcji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż całych przedsiębiorstw, sprzedaż udziałów, czy ekspansję kapitałową poprzez przejęcie konkurenta, krystalizujący się cel biznesowy wymaga jasnego planu działania i dostępu do rzetelnej wiedzy, a przede wszystkim doświadczeń doradców z innych projektów akwizycyjnych. Właśnie dlatego doradztwo transakcyjne w procesie zakupu spółki warto traktować nie jako koszt, lecz jako inwestycję – w bezpieczeństwo, identyfikację różnych elementów ryzyka, w skuteczność negocjacji i w celu osiągnięcia optymalnych warunków transakcji.

SAWYER oferuje klientom nie tylko wsparcie, lecz również pełne zaangażowanie w proces, w tym również w same negocjacje transakcyjne. Efektem działań naszego zespołu jest minimalizacja ryzyka zakupu spółki oraz wynegocjowanie najlepszych warunków umowy inwestycyjnej dla inwestora.

Zakup spółki z SAWYER

Proces nabycia spółki wymaga zarówno wiedzy eksperckiej, jak i precyzyjnego planowania działań w czasie. Zakup spółki na każdym etapie tego przedsięwzięcia wymaga wieloaspektowego, specjalistycznego podejścia do analizy prawnej, finansowej czy biznesowo-strategicznej. Dlatego też kompleksowe doradztwo przy zakupie spółki staje się nie tylko ułatwieniem, ale wręcz warunkiem sprawnej i bezpiecznej realizacji transakcji. Dodatkowo coraz częściej zauważa się potrzebę identyfikacji ukrytych czynników wpływających na realną wartość przedsiębiorstwa, takich jak ocena zasobów i kwalifikacji pracowników, know-how, dostęp do kanałów dystrybucji czy relacje z kluczowymi kontrahentami. Podczas przygotowania do rozmów możliwe jest wypracowanie przewagi negocjacyjnej, która przełoży się na korzystniejsze warunki transakcji. Rzetelna analiza i kompleksowe doradztwo minimalizują ryzyko nieprzewidzianych trudności po zamknięciu procesu przejęcia.

1. Doradztwo transakcyjne i poszukiwanie podmiotów do przejęcia

Podejście SAWYER do transakcji zakupu przedsiębiorstwa obejmuje usługi doradcze w całym procesie nabycia podmiotu. Oferujemy doradztwo transakcyjne i kapitałowe w wybranym przez klienta zakresie procesu zakupu spółki. Spółka SAWYER uczestniczyła w projektach, w których była doradcą transakcyjnym, kierując całym procesem zakupu, jak również wspierała klientów we wskazanym przez nich zakresie, a w szczególności w:

Działania:

Efekty prac:

Korzyści:

Zakup spółki to często punkt zwrotny w rozwoju przedsiębiorstwa. Aby miał on wymierne korzyści, konieczne jest wcześniejsze określenie zarówno oczekiwanych rezultatów, jak i potencjalnych zagrożeń. Dzięki doświadczeniu w branży M&A, SAWYER pomaga klientom podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Nasi eksperci doradzają, czy dana transakcja rzeczywiście wspiera strategię rozwoju firmy, czy tylko pozornie wygląda na atrakcyjną. Warto pamiętać, że negocjacje transakcyjne nie kończą się na podpisaniu umowy – kluczowe jest wypracowanie struktury pozwalającej na pełną integrację w momencie, gdy proces nabycia spółki zostanie już zamknięty.

2. Badanie due diligence w procesie nabycia spółki

W SAWYER doradztwo transakcyjne ukierunkowane na zakup przedsiębiorstwa obejmować może także przeprowadzenie badania due diligence w obszarze:

Działania realizowane przez SAWYER:

Efekty prac

Due diligence skutkuje identyfikacją:

Korzyści:

Due diligence nie tylko weryfikuje dane liczbowe – pozwala także zidentyfikować elementy, które nie znajdują odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych, a mogą znacząco wesprzeć proces nabycia spółki. To m.in. relacje z kontrahentami, reputacja marki, jakość zespołu menedżerskiego czy ryzyka prawne wynikające z wcześniej zawartych umów. SAWYER w ramach badania identyfikuje również luki organizacyjne, które mogą wymagać szybkiej interwencji po zamknięciu transakcji. To podejście znacznie ułatwia negocjacje transakcyjne i zwiększa szanse powodzenia inwestycji, jaką jest zakup spółki.

3. Fairness opinion przy zakupie spółki

Fairness opinions to opinie przygotowywane przez zewnętrznego i niezależnego doradcę, mające na celu potwierdzenie wartości firmy w przypadku procesów przejęć i fuzji. W SAWYER doradztwo przy zakupie spółki obejmować może więc opracowanie niezależnych opinii dla akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów spółek, dotyczące określenia wartości spółki oraz oceny warunków finansowych potencjalnych transakcji. Fairness opinions zyskują na polskim rynku coraz większą popularność. Są one zalecane m.in. w przypadku wezwania do sprzedaży akcji.

Działania realizowane przez SAWYER:

Efekty prac:

Opinia spełniająca wymogi przepisów podatkowych lub międzynarodowych standardów rachunkowości na potrzeby:

Korzyści: